«Русал» разместит бонды в юанях в марте-апреле, к 2012 г. рефинансирует $5 млрд долга

2 февраля 2011

 

Интерфакс

ОК «Русал» планирует разметить облигации в юанях в конце марта – апреле, сообщил директор компании по рынкам капитала Олег Мухамедшин журналистам в Москве в среду в кулуарах экономического форума, организованного компанией Тройка Диалог. Ранее сообщалось, что объем размещения составит примерно 1 млрд юаней или около $150 млн.
По словам О. Мухамедшина, выпуск облигаций в юанях является для «Русала» «пробным шаром», однако топ-менеджер уверен, что в течение 2-3 лет этот инструмент будет использоваться наравне с облигациями в долларах и евро.

При этом О. Мухамедшин отметил, что за счет выпуска рублевых облигаций и евробондов, а также привлечения нового синдицированного кредита на сумму примерно $3 млрд компания до конца 2011 г. планирует рефинансировать долг на $5 млрд. «У нас есть клуб из основных крупных банков, который сформирует синдикат. Будет новый большой синдицированный кредит на рыночных условиях», – сказал топ-менеджер.

Он пояснил, что привлечение кредита и размещение облигаций, скорее всего, будут происходить одновременно, так как существующее соглашение с кредиторами предусматривает единовременное погашение долга.

О. Мухамедшин добавил, что рублевые облигации в объеме 30 млрд рублей компания может разместить до мая (соответствующий проспект ценных бумаг был зарегистрирован в мае 2010 г.). Разместить еврооблигации «Русал» намерен в объеме менее $1 млрд (поскольку это первый выпуск и компания не планирует делать его излишне большим).

«Русал» позитивно смотрит на перспективы размещения облигаций. «Мы видим, что рынок здоровый, спрос существенный», – сказал О. Мухамедшин. При этом он обратил внимание на то, что алюминий «пробил» цену в $2,5 тыс., как и прогнозировала компания, причем «Русал» «видит дефицит алюминия в Китае в этом году».

Топ-менеджер также сообщил, что компания планирует получить кредитные рейтинги во II квартале после публикации финансовой отчетности за 2010 г. (намечена на март).

В общей сложности, по словам О. Мухамедшина, до конца 2011 г. «Русал» должен погасить $400 млн долга. «Задача – $3 млрд, погасили – $2,6 млрд», – сказал он, пояснив, что оставшаяся сумма будет выплачиваться компанией из собственных средств. При этом, по его мнению, «Русал» будет рассчитываться с опережением графика выплат (ранее сообщалось, что по итогам 2010 г. «Русал» опережал график выплат на 80%).